Kungen har sett en drake i närheten av slottet och vågar inte gå och lägga sig förrän odjuret är besegrat. Tre, lite klantiga riddare, skickas ut i den mörka natten för att hitta draken och göra sig av med den. Den minsta och modigaste riddaren tar täten med ett tänt ljus i näven. På varje sida fladdrar ljusets låga och skapar magiska siluetter som riddarna i sin rädsla alltid tror är den fruktade draken. Men det som ser ut som vassa tänder och fruktade gap är i själva verket små gulliga kaniner och en sovande björn. Ingenting är vad det verkar!